👥 Cargar y administrar clientes
No hace falta cargar a nadie para vender en el mostrador. El cliente se carga cuando
vas a fiar, facturar, mandar comprobantes o hacer seguimiento.
Dar de alta un cliente
- 1Clientes
- 2Nuevo Cliente
- 3Nombre del cliente es lo único obligatorio
- 4Teléfono y email para mandarle comprobantes
- 5DNI o CUIT hace falta si le vas a facturar
- 6Guardar
- 7Ya lo podés elegir en una venta
Dar de alta
- Menú → Clientes → Nuevo Cliente.
- Cargá el nombre: es lo único obligatorio.
- Sumá teléfono y email si le vas a mandar comprobantes.
- Cargá DNI o CUIT si le vas a facturar.
- Guardá.
También podés crear un cliente desde la venta, sin salir del POS, cuando aparece
alguien nuevo.
Los datos que importan y por qué
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Teléfono | Mandar el remito o el presupuesto por WhatsApp |
| Mandar comprobantes y avisos de cobranza | |
| DNI / CUIT | Facturar. Sin esto ARCA rechaza ciertos comprobantes |
| Condición de IVA | Define si le corresponde factura A, B o C |
| Lista de precios | Qué precios ve cuando lo elegís en una venta |
| Límite de crédito | Hasta cuánto puede deber |
| Días de mora | A partir de cuándo se considera atrasado |
Buscar
El buscador funciona por nombre, teléfono, email o DNI. Con tres letras alcanza.
Cartera de vendedores
Con ese extra activado, cada cliente puede tener un vendedor asignado. Ese
vendedor ve solo sus clientes; el encargado sigue viendo todos.
Sirve para equipos donde cada uno atiende su propia cartera y no querés que se
pisen entre ellos.
Historial
Abriendo la ficha ves todo lo del cliente: sus compras, su cuenta corriente, sus
presupuestos y, si es un taller, los equipos que dejó.
