📒 Cuenta corriente: fiar y cobrar
La cuenta corriente es la libreta del almacén, pero que suma sola y no se pierde.
Registrar un pago de cuenta corriente
- 1Cuentas Corrientes
- 2Buscá al cliente y abrí su cuenta
- 3+ Nuevo Movimiento
- 4Monto y forma de pago puede ser un pago parcial
- 5Confirmar
- 6Baja la deuda y la plata entra a la caja
Fiar una venta
En el POS, al cobrar, elegí Cuenta corriente. Hace falta:
- Un cliente elegido en la venta.
- El permiso Vender en cuenta corriente.
El total queda como deuda y no entra a la caja, porque todavía no es plata.
Registrar un pago
- Menú → Cuentas Corrientes.
- Buscá al cliente y abrí su cuenta.
- Tocá + Nuevo Movimiento.
- Cargá el monto y la forma de pago.
- Confirmá.
Ese pago sí entra a la caja, porque ahora la plata está.
Pagos parciales
Se puede. Cargás lo que te dio y el saldo queda con el resto. No hace falta que pague
una venta completa.
Límite de crédito
Si le cargaste un límite al cliente, al querer fiarle por encima el sistema frena la
venta. Para dejarla pasar hace falta el permiso Autorizar exceso de crédito, que
normalmente tiene el encargado y no el vendedor.
Lo mismo con los días de mora: pasado ese plazo sin pagar, queda marcado y el
sistema avisa antes de seguir fiándole.
Cobranzas automáticas
El sistema puede mandar recordatorios de pago escalonados, por WhatsApp y por email:
- 3 días antes del vencimiento.
- El día del vencimiento.
- 5 días después, ya en mora.
Con dos reglas para no ser molesto: un solo mensaje por cliente por día, y no se
manda si ya registró el pago.
También para lo que vos debés
Arriba de la pantalla, Ver Proveedores → lleva a la otra mitad: las cuentas
corrientes con tus proveedores. Funciona igual, pero del lado de lo que debés.
Leer el saldo
- Saldo positivo — te debe.
- Saldo cero — está al día.
- Saldo negativo — tiene plata a favor, normalmente por una devolución.
